выберите город

Челябинск
  • Челябинск
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Миасс
  • Киров

zakaz@ural-servis.ru

контактный телефон

8 (351) 729-90-99

ваша корзина

0 товаров Сделать заказ

УНИКАЛЬНАЯ СДЕЛКА НА РОССИЙСКОМ ДОЛГОВОМ РЫНКЕ

29 мая 2018

25 мая 2018г. ПАО «КАМАЗ» (далее также – «Компания») успешно закрыло книгу по размещению новых выпусков рублевых облигаций, обеспеченных государственной гарантией, объемом 9 млрд. руб. сроком обращения 15 лет без оферт с плавающим купоном.

ПАО «КАМАЗ» объявляет об успешном закрытии сделки по размещению рублевых облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 общим объемом 9 млрд рублей, выплата номинальной стоимости при погашении которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации.

Сделка имеет уникальную структуру: для 2-30 купонов в качестве базисного актива использована 7-летняя точка на бескупонной кривой доходности ОФЗ, публикуемой Московской биржей; первый купон фиксирован. Букбилдинг проходил по величине спреда к базисному активу.

Это первая рыночная сделка со столь длительным сроком до погашения без оферт в корпоративном сегменте.

Несмотря на сложную структуру, Компании удалось привлечь большой объем спроса при размещении. В процессе букбилдинга книга по сделке была переподписана в 3 раза, что позволило четырежды снизить ориентир по спреду с начального 100б.п. до финального – 75б.п. В итоге более 35 инвесторов приняли участие в сделке. Успешное размещение ПАО «КАМАЗ» на 15 лет еще раз подчеркивает сильный кредитный профиль Компании, потенциал ее развития и высокую степень доверия инвестиционного сообщества.

Организаторами сделки выступают: ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. Техническое размещение состоялось 29.05.2018.


Следующая новость: Завод двигателей обновил автопарк.

Архив новостей

 

Вас может заинтересовать

 

Полезные статьи
Рулевой механизм

Рулевой механизм – главный элемент, отвечающий за контроль управления и маневрирование на дороге

Топливный фильтр

Топливный фильтр очищает бензин и дизтопливо от загрязнений

Фильтр воздушный

Фильтр воздушный для автомобилей – компонент системы питания, который предотвращает попадание пыли,

Масляный фильтр

Масляный фильтр представляет собой корпус из металла, который внутри имеет различные элементы фильтр

Термостат

Термостат представляет собой устройство, которое служит для поддержания уровня температуры, в частно

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндра (ГБЦ) относится к важнейшим техническим элементам мотора транспортного средст